電話銷(xiāo)售總結(jié)范文（精選5篇）
總結(jié)是事后對(duì)某一階段的學(xué)習(xí)或工作情況作加以回顧檢查并分析評(píng)價(jià)的書(shū)面材料，它可以給我們下一階段的學(xué)習(xí)和工作生活做指導(dǎo)，讓我們一起來(lái)學(xué)習(xí)寫(xiě)總結(jié)吧。那么總結(jié)應(yīng)該包括什么內(nèi)容呢？以下是小編為大家收集的電話銷(xiāo)售總結(jié)范文（精選5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
電話銷(xiāo)售總結(jié)1
過(guò)去的xx年，算不上精彩，但足夠讓自己記憶深刻;畢業(yè)已經(jīng)三年有余，在證券行業(yè)的發(fā)展不算長(zhǎng)，也不算短，但面對(duì)過(guò)去的路，有失敗的淚水，也有成功的喜悅，記得在剛進(jìn)入證券行業(yè)說(shuō)的第一句話：三年，一定要混出個(gè)樣子來(lái)。
如果說(shuō)xx是拼搏的一年，xx是勤奮的一年，xx是轉(zhuǎn)型的一年，那我的xx就是堅(jiān)持的一年，所有的一切都已經(jīng)過(guò)去，唯有堅(jiān)持的心不曾動(dòng)搖、沒(méi)有改變，堅(jiān)持行業(yè)、堅(jiān)持營(yíng)銷(xiāo)、堅(jiān)持團(tuán)隊(duì)……堅(jiān)持一切需要堅(jiān)持的。
一直以來(lái)，電話營(yíng)銷(xiāo)都是我所堅(jiān)持在做的，記得年初所有人都已經(jīng)搬到慶春路營(yíng)業(yè)部了，唯有我們團(tuán)隊(duì)還在青春坊奮斗，經(jīng)過(guò)一個(gè)寒冷的冬天，那時(shí)的環(huán)境雖然非�？炭�，但是沒(méi)有任何借口，我們都在一起努力，打陌生的電話收集潛在客戶(hù)、跟蹤客戶(hù)到約見(jiàn)客戶(hù)，我們有計(jì)劃的做到我們?cè)撟龅�，雖然天氣寒冷，但是我們的心很火熱，新人進(jìn)來(lái)也是和我們一樣電話營(yíng)銷(xiāo)，確實(shí)在艱苦的條件下，堅(jiān)持下來(lái)的都很了不起，注定能夠得到自己想要的，實(shí)現(xiàn)心中的目標(biāo)，隨著3月份我們搬進(jìn)慶春路8樓，不會(huì)在冷了，環(huán)境也好很多，那時(shí)經(jīng)歷著電話營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的設(shè)立，我從此有了更多的時(shí)間，那時(shí)電話營(yíng)銷(xiāo)我放下了，新組建的電話營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)經(jīng)歷著半年多的磨合，雖然成績(jī)不盡如人意，但是確實(shí)規(guī)模大了，團(tuán)隊(duì)的兩名成員成為電話營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的小組長(zhǎng)，也得到了一定的鍛煉。
自從電話營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)管理抽出以來(lái)，也面臨著自己的重新定位，那時(shí)對(duì)我來(lái)說(shuō)，也是充滿(mǎn)模糊，通過(guò)和領(lǐng)導(dǎo)的溝通，我開(kāi)始籌劃更多的事情：銀行合作、社區(qū)合作、杭圖活動(dòng)、團(tuán)隊(duì)內(nèi)部管理等等，當(dāng)開(kāi)始考慮團(tuán)隊(duì)的未來(lái)發(fā)展的時(shí)刻，銀行一直是我們團(tuán)隊(duì)最大的弱項(xiàng)，因?yàn)檫@三年，銀行渠道基本上都沒(méi)有爭(zhēng)取過(guò)，放棄的更多，在4月份我們團(tuán)隊(duì)近15人的團(tuán)隊(duì)僅僅有兩個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)，說(shuō)出去和其他營(yíng)業(yè)部的區(qū)域經(jīng)理分享的時(shí)候，他們?cè)趺匆膊桓蚁嘈胚@樣的團(tuán)隊(duì)會(huì)有什么成績(jī)，從此我開(kāi)始重視銀行渠道，第一個(gè)開(kāi)始重視的是農(nóng)行秋濤路支行，這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)合作時(shí)間最久，關(guān)系處理最好，但是過(guò)去的三年對(duì)他們的貢獻(xiàn)基本上沒(méi)有，第一次拜訪錢(qián)行長(zhǎng)的時(shí)候，我沒(méi)有提任何要求，首先滿(mǎn)足他們的三方任務(wù)要求，那一次合作以后，銀行對(duì)我們才開(kāi)始重視，關(guān)系更深一步。此后我們不斷去開(kāi)發(fā)新的渠道，最終開(kāi)發(fā)出農(nóng)行上泗支行和農(nóng)行浣沙支行的銀行渠道，另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開(kāi)始接觸，溝通合作的事情，曾經(jīng)給自己下了一個(gè)任務(wù)：平均兩個(gè)人至少要有一個(gè)銀行渠道，年終必須完成。離這個(gè)目標(biāo)最后還是沒(méi)有完成，但是在年末的基金銷(xiāo)售過(guò)程中，銀行一直以來(lái)都是我們的弱項(xiàng)，但是通過(guò)銀行完成的任務(wù)確是不錯(cuò)的，通過(guò)這次資源的互換合作，讓團(tuán)隊(duì)的大多數(shù)人重新認(rèn)識(shí)了渠道合作的意義，更多的人選擇了走出去，進(jìn)行聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)，和農(nóng)行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會(huì)，達(dá)到了我們的期望目標(biāo)，雖然結(jié)果并不是很好，但是打開(kāi)了局面，對(duì)于后期的合作大家都充滿(mǎn)希望和期待，無(wú)論是銀行領(lǐng)導(dǎo)還是高爾夫的領(lǐng)導(dǎo)都看到了多方合作的前景，以后或許可以做更多的嘗試，目前團(tuán)隊(duì)可以駐點(diǎn)關(guān)系也不錯(cuò)的銀行總共有四家：農(nóng)行秋濤路支行、農(nóng)行浣沙支行、農(nóng)行上泗支行和工行鳳起路支行。
電話銷(xiāo)售總結(jié)2
三個(gè)多月以來(lái)，在同事們的幫助下，自己在電銷(xiāo)方面學(xué)到了很多東西，下面將以前的工作總結(jié)如下：還記得當(dāng)同事已經(jīng)打了好多通電話之后，我才敢打自己的第一通電話，當(dāng)時(shí)拿電話的手都是顫抖的`，心里竟然還在祈禱不要有人接電話�？墒遣⒉蝗缥宜福沁吔悠鹆穗娫�，我一時(shí)之間竟不知道自己要說(shuō)什么了：開(kāi)始想好的那些話語(yǔ)都煙消云散了，后來(lái)就把話術(shù)都記在本子上慢慢年習(xí)慣了也就好了。到現(xiàn)在想想，那時(shí)真的是很傻的。做電話銷(xiāo)售也可能是所有銷(xiāo)售里最難，最具有挑戰(zhàn)性的了；對(duì)于別人的拒絕總是很讓我傷自尊。但是自己必須要邁過(guò)這個(gè)門(mén)檻。
說(shuō)實(shí)話當(dāng)時(shí)我是把自己看成梁山的好漢，每天都在打電話，打好多的電話讓自己遭受拒絕，學(xué)會(huì)承受。在開(kāi)始的時(shí)候也是在師傅包括一部的同志們幫助以及熏陶下才慢慢的適應(yīng)，別人可以做到，為什么我就不可以？作為銷(xiāo)售人員我感覺(jué)背負(fù)著挺大的工作壓力。當(dāng)面對(duì)背井離鄉(xiāng)孤軍奮戰(zhàn)時(shí)的寂寞時(shí)，當(dāng)面對(duì)完不成銷(xiāo)售任務(wù)的沮喪時(shí)，當(dāng)面對(duì)部分蠻不講理的客戶(hù)時(shí)，一旦丟失了堅(jiān)強(qiáng)的意志，那么就只能逃離營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)職業(yè)或者渾渾惡惡過(guò)日子。尤其是做電話銷(xiāo)售，我們每天至少打五十個(gè)電話，每個(gè)月如果有十六個(gè)工作日，那每個(gè)月我們就要800個(gè)電話�？梢�(jiàn)我們要經(jīng)受多少次的拒絕，我們聽(tīng)得最多的聲音就是拒絕，如果不能激勵(lì)自己，不能互相激勵(lì)，那我們可能每天都會(huì)愁云罩面，每天都不想打電話，甚至看到電話頭就痛，因?yàn)闆](méi)有一個(gè)人會(huì)喜歡被拒絕的感覺(jué)。在追求成功的時(shí)候，必然會(huì)碰到各種各樣的困難、曲折、打擊、不如意。可能這個(gè)世界上會(huì)有極少數(shù)的人，他的一生一路順風(fēng)，但是大部分的人，他都曾經(jīng)遭遇過(guò)失敗或正在遭遇失敗，包括很多成功人士也是一樣。
除了要對(duì)自己當(dāng)初確立的目標(biāo)要有堅(jiān)定的信心外，必須要不時(shí)回過(guò)頭去，檢驗(yàn)自己一路走來(lái)的足跡有沒(méi)有偏離了軌道，有沒(méi)有多走了彎路，如果走偏了就趕緊回來(lái)，趕緊修正，不時(shí)地總結(jié)和回顧，才能保證方向永遠(yuǎn)是正確的。正如常言道：一個(gè)人不追求進(jìn)步的同時(shí)就是在原地踏步！此時(shí)回頭一想，我本人在工作中還是存在不少的缺點(diǎn)和不足之處，尤其最明顯的一點(diǎn)就是馬虎大意，在發(fā)傳真的時(shí)候忘記該稱(chēng)呼有幾次，甚至有次去開(kāi)會(huì)竟然還把鞋子忘記了帶，最后還是滿(mǎn)天去借，此等性質(zhì)的問(wèn)題細(xì)節(jié)在生活中也是經(jīng)常發(fā)生；打電話的時(shí)候還是不能夠獨(dú)立面對(duì)問(wèn)題，在客戶(hù)遇到問(wèn)題的時(shí)候自己容易驚慌失措，不能鎮(zhèn)定的穩(wěn)住陣腳，就把電話直接塞給師傅或者其他同事了，這點(diǎn)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在做的非常不好，包括打回訪自己都不會(huì)去打，現(xiàn)在剛來(lái)了不到一個(gè)月的新人都可以自己面對(duì)這些問(wèn)題，我這點(diǎn)就做的不夠成功了，以后一定要努力改掉這個(gè)習(xí)慣，不能什么時(shí)候都依靠別人，要靠自己解決！
還有一點(diǎn)是平時(shí)工作和生活兩者不能區(qū)分開(kāi)來(lái)，有時(shí)工作中的煩惱會(huì)帶到生活中，而生活中不愉快的心情也有時(shí)導(dǎo)致一天的心情，當(dāng)然這樣是肯定不好的，因?yàn)橐惶鞗](méi)有好心情就直接決定能否有回執(zhí)來(lái)報(bào)答一天的勞效！所以平時(shí)工作以及生活中，在自己給自己調(diào)解的同時(shí)要堅(jiān)信：郁悶的人找郁悶的人，會(huì)更加郁悶。
一定要找比自己成功的人，比自己愉快的人，他的愉快會(huì)感染會(huì)傳染，就會(huì)找到力量和信心。為今后做個(gè)打算，不能和以前一樣從來(lái)不做總結(jié)，從來(lái)不設(shè)定目標(biāo)，那樣就像是一個(gè)無(wú)頭蒼蠅亂碰一天天的混日子了，沒(méi)有目標(biāo)性，一天不知道要有什么樣的結(jié)果，在此一定明確了：至少一場(chǎng)會(huì)保持兩個(gè)客戶(hù)，不然一個(gè)月下來(lái)就八場(chǎng)會(huì)的話，自己來(lái)那么幾個(gè)客戶(hù)還不能保證是不是質(zhì)量客戶(hù)，那樣簽單的幾率就太小了，至少在自己的努力中能夠充實(shí)自己，給自己的同學(xué)一個(gè)榜樣，給家里一個(gè)交待，能讓所有關(guān)心自己的人放心，會(huì)認(rèn)為我過(guò)的很好就ok了！20xx年已成為過(guò)去，勇敢來(lái)挑戰(zhàn)一一年的成功，成功肯定會(huì)眷顧那些努力的人！絕對(duì)真理！
電話銷(xiāo)售總結(jié)3
一、面談能力提高期
有些人打電話很厲害，但是一到跟客戶(hù)面談的時(shí)候就不知道說(shuō)什么了，主要表現(xiàn)就是：成為一個(gè)快遞員，到客戶(hù)那送完資料就走人，或者是電話里確定好業(yè)務(wù)去送合同和發(fā)票。到客戶(hù)那么成了一個(gè)解答員，客戶(hù)問(wèn)什么問(wèn)題就回答什么，然后就什么也不說(shuō)了。等等。解決辦法一句話，“多見(jiàn)客戶(hù)，多總結(jié)”。有那么一句話，“失敗是成功之母”，成功他爸就是總結(jié)。所以總結(jié)很重要。同時(shí)又提到上部分提到的，“多問(wèn)”，見(jiàn)客戶(hù)回來(lái)有自己不明白的問(wèn)題立刻問(wèn)老員工，或者自己感覺(jué)不是很好的立刻找老員工溝通學(xué)習(xí)。
二、成交技巧期
前面的諸多工作就是為了最后的成交，而這個(gè)成交是確實(shí)需要技巧的，以前接觸過(guò)些銷(xiāo)售員，前面都做的很好，跟客戶(hù)的感覺(jué)也很好，但是過(guò)一段發(fā)現(xiàn)客戶(hù)找別人做業(yè)務(wù)了。為什么，就是因?yàn)檫@個(gè)銷(xiāo)售員覺(jué)得跟客戶(hù)關(guān)系好了不好意思提出簽單，反而讓同行的業(yè)務(wù)員抓了空子。這種是最可惜不過(guò)的。所以這里只提一點(diǎn)，一定要敢于提出簽單。
三、客戶(hù)維護(hù)期
對(duì)于做基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的業(yè)務(wù)，客戶(hù)的需要是非常多的，重復(fù)性消費(fèi)可能性很高，所以一定要做好客戶(hù)售后的服務(wù)工作。同時(shí)提醒一點(diǎn)：注意要求客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹。
經(jīng)過(guò)了一周的電話營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)，其實(shí)我們學(xué)習(xí)的東西還很多，我覺(jué)得電話營(yíng)銷(xiāo)是當(dāng)下我們旅游業(yè)選擇銷(xiāo)售的重要方法之一，我們只有在不段的學(xué)習(xí)和實(shí)踐中慢慢取得精華，才能在未來(lái)的日子里好好利用上電話營(yíng)銷(xiāo)的技巧，我希望自己在20xx年中能夠應(yīng)用上自己所學(xué)的技巧為自己的工作添油加彩，以上電話營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)總結(jié)和大家一起分享！祝各位同事的電話營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)蒸蒸日上。
電話銷(xiāo)售總結(jié)4
時(shí)間轉(zhuǎn)眼即逝，到金恒豐工作已有一段時(shí)日。在工作的日子里，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，同事的幫助下，有進(jìn)步，有感觸，有領(lǐng)悟，當(dāng)然也暴露了自身的不足。由剛開(kāi)始對(duì)黃金投資的不了解到現(xiàn)在能與客戶(hù)溝通自如，這其中的進(jìn)步離不開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)的栽培和老員工的指點(diǎn)。
在老師的指導(dǎo)和帶領(lǐng)下，我們逐步的對(duì)產(chǎn)品有了越來(lái)越深的認(rèn)識(shí)，并且在長(zhǎng)期的鍛煉中逐步的達(dá)到了可以面對(duì)面的給客戶(hù)進(jìn)行講解。在日常的電話銷(xiāo)售中，我堅(jiān)持每天打150-200個(gè)電話，從中發(fā)掘潛在客戶(hù)，并且通過(guò)總結(jié)，我認(rèn)為每天電話銷(xiāo)售的最佳時(shí)間為9：00-11：30和13:30-15:30。到目前為止我已積累了5位潛在客戶(hù)，正保持聯(lián)系中，并且成功邀約1個(gè)儲(chǔ)藏金條的客戶(hù)來(lái)訪公司，做了詳細(xì)的講座，該客戶(hù)目前正處于模擬操作期間。前不久，我們公司于婚博會(huì)期間做了出外展覽活動(dòng)，效果不錯(cuò)，從中我認(rèn)識(shí)到與客戶(hù)接觸這樣的方式的銷(xiāo)售方式會(huì)比較有效果。希望公司多提供這樣的機(jī)會(huì)，使公司的業(yè)績(jī)更高，更有效。
下面總結(jié)一下個(gè)人在電話銷(xiāo)售環(huán)節(jié)中的一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)和看法。
一．首次拜訪客戶(hù)，需要在一分鐘內(nèi)清楚的讓客戶(hù)知道3件事：
1．我是誰(shuí)，我代表哪家公司？
2．我打電話給客戶(hù)的目的是什么？
3．我公司的產(chǎn)品對(duì)客戶(hù)有什么用途？總之讓客戶(hù)對(duì)你有一些印象，為下次的拜訪做個(gè)鋪墊。在交談的過(guò)程中，我們要問(wèn)及是否有過(guò)其他投資，效果如何，然后和我們的投資方式進(jìn)行對(duì)比，讓他更易了解。征求每天是否可以發(fā)一些行情信息以及對(duì)我們的意見(jiàn)。
二．遇到陌生來(lái)電要詢(xún)問(wèn)此次來(lái)電有何目的？對(duì)方是從哪里獲我們的信息的？
三．對(duì)于跟進(jìn)中的客戶(hù)
1.如果是重點(diǎn)客戶(hù)，就要勤于回訪，聯(lián)系公司多部門(mén)的負(fù)責(zé)人，了解更多的投資信息，積極的推進(jìn)我公司業(yè)務(wù)，讓客戶(hù)知道我們的優(yōu)勢(shì)在哪里，跟我們合作有什么好處。就算一段時(shí)間內(nèi)因?yàn)榉N種因素沒(méi)能達(dá)成合作也要做到：經(jīng)常聯(lián)系客戶(hù)，做到這一步也算是成功，至少客戶(hù)在需要的時(shí)候想到了你，有道是：好事多磨。堅(jiān)持聯(lián)系，總能找到合適的機(jī)會(huì)合作的。2.如果是一般的客戶(hù)，要經(jīng)常聯(lián)系，加強(qiáng)感情溝通，經(jīng)常跟客戶(hù)提及我司的優(yōu)勢(shì)，讓客戶(hù)覺(jué)得：我們金恒豐的服務(wù)就是最好的，我們的產(chǎn)品是最棒的。經(jīng)常關(guān)心一下對(duì)方，聊一些客戶(hù)感興趣的話題，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候再跟她講我們的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。
四．成功開(kāi)發(fā)后的客戶(hù)維護(hù)這一塊，我的經(jīng)驗(yàn)還是有些欠缺的，一般也就是跟客戶(hù)做好感情溝通這一塊，一般我會(huì)適當(dāng)?shù)母蛻?hù)聊一些幽默的話題，讓客戶(hù)覺(jué)得跟我交流還是蠻快樂(lè)的，可能這一點(diǎn)也與我的性格有關(guān)吧，如果遇到客戶(hù)咨詢(xún)一些技術(shù)及理財(cái)方面的問(wèn)題，我都會(huì)想辦法請(qǐng)教分析部，盡量給客戶(hù)一個(gè)滿(mǎn)意的答復(fù)，讓客戶(hù)覺(jué)得我們的服務(wù)是最好的。
五．當(dāng)然在電話銷(xiāo)售過(guò)程中，也會(huì)遇到一些不容易溝通的客戶(hù)，尤其是一些喜歡擺架子的客戶(hù)，有的干脆就把你當(dāng)作一個(gè)推銷(xiāo)員，然后把你拒之門(mén)外，遇到這樣的客戶(hù)也確實(shí)讓人頭痛，我也沒(méi)有什么良策，一般我都是跟客戶(hù)開(kāi)下玩笑緩和一下氣氛。
六．在電話銷(xiāo)售中，也會(huì)遇到一些應(yīng)急的事情。
以上只是我個(gè)人的一點(diǎn)工作感想和拙見(jiàn)，后期還有很多地方需要學(xué)習(xí)的，無(wú)論是產(chǎn)品知識(shí)還是工作經(jīng)驗(yàn)方面都有待于進(jìn)一步提高，不管怎樣，我會(huì)一如繼往的用一顆激情滿(mǎn)滿(mǎn)的心投入到工作當(dāng)中去，繼續(xù)努力。
電話銷(xiāo)售總結(jié)5
回顧走過(guò)的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來(lái)取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷(xiāo)售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開(kāi)始嘗試向中高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷(xiāo)工作。以下是xx年度個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：
一、xx年具體工作總結(jié)：
客戶(hù)維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作：
1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷(xiāo)售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶(hù)群；通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶(hù)，新增vip貴賓客戶(hù)；
2.進(jìn)一步收集完善客戶(hù)基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶(hù)關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶(hù)信息.在了解客戶(hù)基本信息對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)維系的同時(shí).進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售，積極營(yíng)銷(xiāo)取得了一些成效；
3.加強(qiáng)了宣傳，通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；
4.結(jié)合市場(chǎng)客戶(hù)投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)�、以及貴金屬的銷(xiāo)售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書(shū)；通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶(hù)做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶(hù)，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶(hù)創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶(hù)的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力
二、存在的不足：
1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶(hù)群（中、高端客戶(hù)）較少，對(duì)客戶(hù)信息資料了解不全（地址、號(hào)碼、興趣愛(ài)好）缺少對(duì)客戶(hù)的維護(hù)；
2.營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力；
3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶(hù)信息；
三、來(lái)年工作打算
1.在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)，
2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平
3.加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶(hù)量的增長(zhǎng)。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作
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