午夜精品福利视频,亚洲激情专区,免费看a网站,aa毛片,亚洲色图激情小说,亚洲一级毛片,免费一级毛片一级毛片aa

保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-04-14 09:05:14 崗位職責(zé) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)

  在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中,很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力,提高工作效率。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧,下面是小編為大家收集的保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)

保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)1

  1、根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),策劃營(yíng)銷活動(dòng)。

  2、組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng),如投資沙龍和投資項(xiàng)目講座等。

  3、有良好的資源整合和對(duì)外合作意識(shí),配合公司及產(chǎn)品的`市場(chǎng)戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展,開發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系。

  4、有基金從業(yè)資質(zhì),另外有保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先

保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)2

  1、通過對(duì)高端私人客戶的的.綜合理財(cái)需求分析(財(cái)稅規(guī)劃),有效把握客戶實(shí)際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值。

  2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶。

  3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶。

  4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等高端市場(chǎng)活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率。

  5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)3

  崗位職責(zé)

  1、輔導(dǎo)銀行理財(cái)經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

  2、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)銷售面談,為客戶提供保險(xiǎn)需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計(jì)及講解、客戶維護(hù)及售后服務(wù);

  3、協(xié)助銀行舉辦各種理財(cái)活動(dòng);

  4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)工作。

  崗位要求

  1、全日制大;蛞陨蠈W(xué)歷;

  2、三年以上金融/保險(xiǎn)(個(gè)人營(yíng)銷)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

  4、具較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力;

  5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)4

  1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)。

  2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系。

  1、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù)。

  2、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的`培訓(xùn)。

  3、負(fù)責(zé)有關(guān)公司活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行。

  4、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)5

  1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃。

  2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的'規(guī)劃。

  3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案。

  4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍。

  5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。