通信行業(yè)分析報告

通信行業(yè)分析

報告

12月

目 錄

一、光通信：老樹花開 ............................................................................ 4

1、光纖光纜需求跳躍式增長 ................................................................................. 4

2、價格回升，歷史第二升幅 ................................................................................. 5

3、亨通、烽火排名前列 ......................................................................................... 5

4、光通信景氣，業(yè)績增速加快 ............................................................................. 6

5、重點企業(yè)：亨通光電、烽火通信 ..................................................................... 7

二、流量經(jīng)營：營銷方式的轉(zhuǎn)變 ............................................................ 8

1、后向流量待爆發(fā) ................................................................................................. 8

2、注重客戶關(guān)系和服務(wù)質(zhì)量 ............................................................................... 10

3、重點企業(yè)：榮信股份、通鼎互聯(lián) ................................................................... 10

三、云計算：不再是空中樓閣 .............................................................. 11

1、云計算空間大，已實現(xiàn)盈利 ..................................................大學(xué)網(wǎng)......................... 11

（1）政策不斷利好：《關(guān)于促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展的行動綱要》 ............................................. 11

（2）公有云龍頭公司捷報頻傳，提振市場信心 ............................................................... 13

2、服務(wù)是增量、基礎(chǔ)設(shè)施看變量 ....................................................................... 14

（1）服務(wù)是增量 ................................................................................................................... 14

（2）SaaS（軟件即服務(wù)）市場是確定性的萬億級市場 ................................................... 15

（3）基礎(chǔ)設(shè)施看變量 ........................................................................................................... 16

四、軍工專網(wǎng)：軍民融合+技術(shù)變革 .................................................... 17

1、專網(wǎng)通信受益軍民融合、軍用寬帶設(shè)備需求 ............................................... 17

2、美國推進(jìn)超大容量的軍用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) ....................................................... 19

3、引入量子通信技術(shù) ........................................................................................... 20

4、重點企業(yè)：新海宜、華訊方舟 ....................................................................... 22

五、重點企業(yè)簡況 .................................................................................. 23

1、亨通光電：鋪開海外藍(lán)圖，轉(zhuǎn)型方向、外延決心不移 ............................... 23

2、烽火通信：光產(chǎn)品后續(xù)增長有保障，信息大數(shù)據(jù)超承諾 ........................... 24

3、華星創(chuàng)業(yè)：打消市場擔(dān)憂，繼續(xù)推薦 ........................................................... 25

4、二六三：CAAS運(yùn)營能力突出 ........................................................................ 26

5、新海宜：軍工專網(wǎng)強(qiáng)勢增長不改 ................................................................... 27

6、中興通訊：流量設(shè)備提供者，利潤率有望提升 ........................................... 28

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