理財(cái)規(guī)劃師考試科目及所需具備的條件

考試內(nèi)容：

　　共三門（基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)技能、綜合評(píng)審）

基礎(chǔ)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃原理、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)

專業(yè)技能：現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、退休理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃流程

提高課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃

職業(yè)等級(jí)：

助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）

理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）

高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）

注：目前開考等級(jí)：三級(jí)、二級(jí)。

報(bào)名條件：

助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）（具備以下條件之一者）

（1）具有大學(xué)專科及以上學(xué)歷人員（在讀）。

（2）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上人員。

理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）（具備以下條件之一者）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（3）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后。

（4）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

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