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廣東地區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)調(diào)研報告
摘要：“大勢看供應、小勢看需求”。7-8月份廣東地區(qū)進口菜籽(4138, 9.00, 0.22%)到港充足，油廠菜粕(2458, -54.00, -2.15%)大多已經(jīng)預售，目前菜粕貨源主要集中在貿(mào)易商手中，9月份沒有菜籽到港，但企業(yè)有菜籽庫存供壓榨，10月以后的菜籽需求已有油廠通過采購澳大利亞菜籽“曲線救國”，整體菜粕供應還有貨，且充足。需求端，廣東地區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖同比持平略減，水產(chǎn)飼料產(chǎn)量增減對菜粕需求的影響已經(jīng)小于配方調(diào)整的影響，目前水產(chǎn)料中的菜粕比例在10-15%的較低水平，主要因豆粕與菜粕的價差不足以刺激企業(yè)增加配方中的菜粕比例，而且后期進口菜粕陸續(xù)到港，受調(diào)研企業(yè)普遍認為9月菜粕逼倉已無基礎(chǔ)。
7月11日 調(diào)研企業(yè)：廣東某糧食貿(mào)易公司
2016年廣州地區(qū)由于持續(xù)降雨，導致水產(chǎn)啟動較往年推遲一個月，往年在3月份啟動。降雨還導致水產(chǎn)投料同比減少，但對運輸裝運沒有影響。廣東地區(qū)主要飼養(yǎng)草魚和羅非魚，去年上半年由于陳塘魚多，今年由于凍害導致陳塘魚較少，1-4月需求不好，但5月份的提價促銷刺激下游備貨，1-6月份水產(chǎn)飼料消費跟去年比基本持平。5月份受原料及飼料漲價的影響，飼料企業(yè)增加豆、菜粕庫存，下游養(yǎng)殖戶增加飼料庫存，6月份水產(chǎn)料銷量出現(xiàn)下滑。廣東地區(qū)每月菜粕消費需求在5萬噸左右，主要依賴東莞富之源、湛江中紡供應，去年開始廣西菜粕也有少量流入，今年福建菜粕價格相對較低，也一直想進入廣東市場，湖北的青餅也有流入廣東的可能。目前湖北青餅報價2400元/噸，運費150元/噸，還有部分價格優(yōu)勢。
7月份廣東地區(qū)飼料企業(yè)水產(chǎn)料中菜粕平均用量在12%，低于上月的15%，主要因菜粕價格堅挺，與豆粕相比缺乏競爭優(yōu)勢。菜粕主要被DDGS替代，配方比例在12-15%，預計6月份廣東到港DDGS約20萬噸，7月到港18萬噸，預計8月份增加至24萬噸
目前廣東地區(qū)鴨料中基本不再添加菜粕，正常在2-3%，如果價格合適最高可達到6-7%。當?shù)夭糠制髽I(yè)鴨料配 方調(diào)整非常頻繁，有時一天調(diào)整2-3次，主要看性價比，特別是庫存菜粕的性價比及數(shù)量。
進口菜粕主要是顆粒粕，需要進行二次碾壓，且企業(yè)擔心新鮮度不夠，接受程度較低，價格上有貼水。4月份開始由于國內(nèi)菜粕價格堅挺，國內(nèi)有菜粕買船，預計7-8月份廣東地區(qū)到港3萬噸，可能對市場帶來較大影響。
養(yǎng)殖：3季度由于飼料成本增加，豬價下滑，養(yǎng)殖利潤明顯下降，但整體還不錯，目前生豬養(yǎng)殖利潤在500-600元/頭，最高時超過1000元/頭，預計年底將降至200-300元/頭，近期仔豬成活率低，延緩豬價下降的速度。目前壓欄生豬數(shù)量在減少，通常出欄豬體重在220-240斤/頭，壓欄豬體重到240-260斤/頭。
調(diào)研企業(yè)：廣東某飼料企業(yè)
該公司去年飼料總產(chǎn)為36萬噸，其中豬料24萬噸，水產(chǎn)料10萬噸(羅非魚、草魚料)，客戶以散養(yǎng)戶為主，去年豬料產(chǎn)量同比減少10%，今年1-6月同比減少5%，1-6月鴨料產(chǎn)量大幅增加，飼料總產(chǎn)量增長7%。6-7月鴨料中沒有添加菜粕，之前添加比例在5-6%，最高不超過8%。DDGS添加比例在6-7%，當前菜粕性價比很差。6月份生產(chǎn)水產(chǎn)料1.6萬噸，同比持平，環(huán)比略減。豬料1.8萬噸，同比減少。當前豆粕庫存在10天左右，3月份時只有5-6天。
水產(chǎn)料主要銷往順德、中山等地，當前水產(chǎn)料中菜粕用量在25%，去年在30-35%。主要因去年采購了一筆1900元/噸以下的低價菜粕，一直用到今年5月份，后期隨著菜粕價格上漲，重新入市采購，目前采購量及未點價菜粕可滿足10月份以前需求。豬料中豆粕比例在22%，相對較為穩(wěn)定，自配料今年明顯增加。
芽麥：企業(yè)采購了8000噸芽麥，成本在1680元/噸左右，主要做鴨料和水產(chǎn)料，豬料中沒有使用。周邊工廠有采購芽麥，成本在1600元/噸，當前高粱成本在1700元/噸。
7月12日調(diào)研企業(yè)：東莞某蛋白開發(fā)公司
該公司菜粕質(zhì)量較好，受市場歡迎，通常報價相對較高，主要本地消化，少量流入江西、湖南。由于當?shù)仫暳掀髽I(yè)較多，地處銷區(qū)，賣貨壓力不大，湛江中紡菜粕運過來需要50-70元/噸運費�？蛻粲薪叱蔀轱暳掀髽I(yè)，下游需求相對穩(wěn)定，也能解決工廠庫容偏小的不足。該公司7月底到港的菜籽，菜粕已經(jīng)預售過半。另有1萬噸進口加拿大菜粕馬上到港，預售價格1609+100，而當日7月菜粕報價1609+200，8-9月提貨報價1609+150。盡管進口菜粕質(zhì)量標準與國產(chǎn)加籽粕差異不大，但由于顆粒較大，且色澤等原因，通常較國產(chǎn)加籽粕有貼水。5-6月份每月有2000-3000噸福建菜粕流入廣東地區(qū)，運費在200-250元/噸。
水產(chǎn)養(yǎng)殖啟動較晚，預計今年整體與上年持平或略減，配方中比例變化很大很快，部分企業(yè)一天調(diào)整幾次配方，當前廣州地區(qū)配方比例在15%左右，通常會在20%，禽料中比例在2-5%，最高在10%。去年凍害嚴重，陳塘魚同比減少，3-4月份需求較差，5-6月份隨著價格上漲需求明顯好轉(zhuǎn)，其中一部分是下游建庫存。今年由于降雨多，蝦料受到不利影響，蝦對水質(zhì)要求相對較高，死亡率高導致產(chǎn)量下降。預計7月份以后水產(chǎn)投料將大幅增加。
受臨儲菜油大量出庫及下游消費不振的影響，菜油銷售壓力較大，后期到船的菜籽，菜油還有很多沒有預售，壓榨過程中不排除因菜油脹庫而停機。當前廣東地區(qū)一級豆油(6128, -116.00, -1.86%)較一級菜油價格低250元/噸。
調(diào)研企業(yè)：廈門某農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司
長江流域降雨對菜粕需求的影響有點反應過度，如果后期天氣好轉(zhuǎn)，重新投苗還有機會，后期走勢還要看天氣。DDGS供應較多，影響后期基差報價。廣東地區(qū)油廠都沒有菜粕，福建地區(qū)可交割的量在3-4萬噸，整體菜粕供應并不多，且貨源集中，如果后期美豆天氣出問題，菜粕跟隨逼倉有可能，即使美豆豐產(chǎn)，菜粕也要強于豆粕，豆菜粕價差要縮小，當日豆菜粕價差在590元/噸左右。
調(diào)研企業(yè)：廣東某飼料集團
今年華南地區(qū)降雨較多，水產(chǎn)啟動較往年晚1個月，而且持續(xù)陰雨影響采食量，偏低的陳塘魚數(shù)量也影響了1-4月份的飼料需求。飼料已兩次提價，下游養(yǎng)殖戶增加庫存，5-6月份銷量明顯增加，5月主要是增庫存，6月季節(jié)性增加，由于下游庫存較多，預計7月份銷量增幅僅7%左右，正常年份7月水產(chǎn)料環(huán)比增幅在15%以上。預計今年全國水產(chǎn)飼料產(chǎn)量持平略減。
當前水產(chǎn)料配方中菜粕比例約10%，今年以來較為穩(wěn)定，性價比最差時菜粕比例也就12-13%，去年最高曾達18%。后期繼續(xù)下調(diào)比例的可能性不大，當前庫存及訂貨量可用到8月初，后期還要繼續(xù)采購，但近期價格回調(diào)沒有買貨。DDGS配方中用量在12-13%，高于菜粕，主要因為性價比較高。華中地區(qū)大量使用青餅，菜粕+青餅總量在20-25%，去年30%以上。
9月份菜籽進口少，當月供應可能偏緊，但當前供應充足。廣西各工廠還在賣貨，廣東相對較緊張，福建油廠菜粕也很多，而且賣不動，加上美國天氣不錯，并不看好后期粕類走勢，因此也沒有著急采購。
7月13日調(diào)研企業(yè)：番禺地區(qū)養(yǎng)殖大戶
養(yǎng)殖規(guī)模：最近4年都是39.1畝的水面，兩個池塘，5-6年是一屆塘，通常塘里會有兩批苗，循環(huán)投苗出塘。今年投苗的條數(shù)較去年少，但是苗的重量大。總的算起來這兩年投苗的量相差不大。目前草魚養(yǎng)殖成本是4.8-4.9元。
養(yǎng)殖成本中飼料占70%，飼料價格每上漲5元，體現(xiàn)在魚價上就是0.15元。備貨情況：在5月份第一輪飼料提價時，養(yǎng)殖戶備貨半個月，經(jīng)銷商最多備貨一個月。第二輪提價時備貨動力明顯不足，庫容是最大的問題，但到目前增加的庫存基本消化。今年廣東地區(qū)降雨較多，影響20%的投喂量。因土地成本從去年的2000元/畝漲至2500元/畝，以及土地征收，轉(zhuǎn)種甘蔗香蕉等情況發(fā)生，地區(qū)水產(chǎn)面積減少10%，加上養(yǎng)殖密度的下降，總量較去年下降15%。
調(diào)研企業(yè)：廣東某大型飼料集團
6月份該集團華南片區(qū)(廣東、廣西、福建、海南)水產(chǎn)料產(chǎn)量6萬噸，同比增加，5-6月份同比環(huán)比均增加，彌補了1-4月份的降幅，上半年飼料總產(chǎn)量50萬噸，同比略增，其中水產(chǎn)料25萬噸，同比持平，鴨料15萬噸，豬料10萬噸。鴨去年存欄低，今年有恢復性增長。
今年水產(chǎn)養(yǎng)殖投苗量并不少，主要是連陰雨導致采食量下降，預計水產(chǎn)料持平略減。廣東地區(qū)水產(chǎn)魚主要以羅非魚和草魚為主，之前兩者占比約60%，但近兩年由于羅非魚出口受阻，養(yǎng)殖量明顯減少。預計未來水產(chǎn)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)還將發(fā)生變化，一方面人口增幅放緩，二是消費結(jié)構(gòu)升級，草魚消費量將減少。
當前飼料中菜粕用量在12-15%，去年在15%，2013年最高時在20%。禽料中比例在5%，鴨料中基本不用菜粕。當前菜粕采購量可用到9月底，配方比例暫時不會改變，正常物理庫存10-15天，近期價格回調(diào)有點價，沒有新采購。DDGS配方中比例5-8%，最高15%，DDGS油性大如果添加比例過高會影響水產(chǎn)料顆粒黏性。
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